裸のラリーズでの活動を終え音楽活動を停止した冨士夫が青木真一(ex.村八分)、青木正行(ex.外道)、小林秀弥(ex.TOO MUCH)と共にバンド活動を再開した83年から86年までの『タンブリングス』期のライブでしか披露されなかった未発表曲４曲、カバー６曲を含む全２２曲を収録した完全未発表ライブアルバムからCDに収録されたものと同日の初公開となる貴重な映像を含むトレーラー映像と、「赤い雲」のフル映像付バージョンを公開スタート。